悟空CRM系统使用教程：外贸人如何使用悟空CRM客户管理系统软件管理客户？

CRM即客户关系管理，外贸朋友没有接触过的可能也会听说过。CRM的强大之处在于将销售工作变成简单机械的重复性工作，解放大脑的记忆功能，把精力留给当前需要跟进的客户的具体事项。在没有接触CRM系统之前，我们业务员的大脑里整天都会盘旋着N个客户的信息，“南非的那个客户说下周给我打款”，“美国的Jose反馈我的报价贵了”，“印度的Mamurd可能下月中旬来参观我们工厂”等等。脑袋里储存太多客户的进度、事宜，不仅记得支离破碎而且让自己觉得身心俱疲，总是有快崩盘的感觉。

一、外贸人为什么要使用CRM系统

做销售最大的损失莫过于到了该跟进客户的节点上，你却忘记了跟进，而这样的损失通常业务员自己还浑然不知。一般业务员想查找某个客户具体情况的时候，通常都是靠翻看往来邮件，或者结合Excel表格的方式。

做过一段时间外贸的朋友，Foxmail上很有可能有成百上千的意向客户，不论是查找和追踪都有很大的麻烦。最重要的问题是：你怎么能记得每个客户都处于什么阶段？最后一次联系都是什么情况？下一次又该什么时候再跟进他呢？以正常人的大脑只不过能记住近期联系的十个客户的细节，再多了就会全弄混淆，甚至哪个客户需要哪个产品都不一定能记住了，从头开始翻邮件效率非常低下，而且会扰乱人的心情。

二、为什么选择悟空CRM系统

很多外贸业务员都有一个通病，每天最大的任务本来是联系客户，但是打开电脑反反复复的点击邮件，却不知道该联系哪一个客户，头脑发蒙不知道该做什么。工欲善其事，必先利其器。当我在前公司第一次接触CRM系统时，彻底被它的功能惊呆了。销售本来是“活工作”和“死工作”向结合的，联系客户本身应该是个“死工作”，完全不应该动脑筋的。“怎么联系”才是我们应该动脑筋的“活工作”。如果整天都做动脑筋的活工作，那样不累才怪呢。

无奈公司购买的CRM系统价格昂贵，而且最低使用人数为5人。我一个SOHO用不起，于是开始寻找替代品，测试了一个又一个中外的CRM软件，中国的xtools，易客，国外的sugercrm，zoho，Salesforce，虽然都是收费的产品，但是没有一个我非常满意的，有的功能特别多，但是我需要的功能又没有，都不能完全满足我作为一个外贸SOHO的需求。

我所希望的CRM系统应该能简要记录客户的询盘，客户的详细信息以网页方式呈现，方便录入与浏览，客户的每一次跟进记录，客户的沟通阶段等，更重要的是能智能提醒我跟进，让我每天打开电脑第一时间知道，今天有哪几个客户需要跟进，什么事项，本周有哪些重要客户事宜。直到我发现了下面即将介绍的CRM，悟空CRM系统，它几乎解决了所有我跟进客户的困扰。先看一张截图：

三、悟空CRM系统功能介绍

系统默认功能有：商机、客户、线索、任务、财务、站内信、产品、日程、知识、日志、合同、营销等。由于笔者小SOHO一个，后面的许多功能都适用于公司使用，比如站内信，我站内给谁看呢！我只用前三项功能，商机、客户、线索。这是这套CRM系统的核心功能所在。请参看各自的截图

商机、客户、线索这三者的关系有点绕，官方的解释可能都看不太明白，我以个人的理解方式给大家阐述一遍。

• 线索——你感觉这是个意向客户，他有可能需要你的产品。你通过某种渠道得来了他的联系方式，可能是展会名片，可能是Google搜索来的信息，你一厢情愿的去联系他。这个就叫做线索。
  
• 商机——客户给你发了询盘的，统统叫做商机。不管是你发了开发信，客户回复你要产品的价格，或者是Alibaba上直接收到的RFQ，或者是网站邮箱上得来的inquiry，都是商机。
  
• 客户——你一厢情愿联系的不叫客户（只能算线索），客户联系你了才能叫做”客户“。

大量找线索，线索可以转换成商机，给你这个商机的人叫做客户。商机和客户为什么要分开呢？因为同一个客户可能会给你N个商机，A客户这次要500个帽子这叫商机一，A客户下一次又要20000双手套这叫商机二，当然在同一次询盘中的不同产品应该算同一个商机。

于是你知道每天工作的重点了，第一件事就是要跟进当天需要跟进的”商机“，处理完商机就可以跟进当天需要跟进的”线索“，线索也跟进完成后就可以关怀一下最近没有给你新商机的”客户“了。以上都完成了，就开始寻找新的”线索“吧。

这个CRM系统的界面简明，但是功能够强大，需要大家细细去体会其中的人性化。再放几张截图供参考

最后补充一点，前期使用CRM系统可能感觉麻烦费事，不论是手动输入客户信息还是excel导入都觉得繁琐不适应，这是正常的现象，一旦经过前期的磨合期，把客户都用CRM管理起来后，就再也不会操心不了解客户的现状，不知道如何跟进他们了。每天的工作将变得十分轻松而高效，这也正是SOHOer一个人能顶5个业务员跟进客户的精髓所在。

四、如何安装悟空CRM系统？

这里我先大概讲下悟空CRM系统的安装方式，它支持两种安装方式，即云安装和本地安装。云安装即你自己购买服务器，把CRM系统安装到你的服务器上，安装成功之后，直接可以跟网站一样输入域名即可打开。本地安装则是安装到你的电脑中，安装好之后跟你的电脑软件一样打开。以下分别下两种安装方式的安装方法。

1、悟空CRM系统云安装方法

我先打开讲下云安装悟空CRM系统的大致原理。

先到悟空官网下载最新免费开源版，FTP上传至网络空间，类似于wordpress搭建网站，可共用Bluehost等空间。如果不想重新申请一个域名，可以使用官网主域名的子域名，例如主域名www.abc.com, 可以建立一个crm.abc.com的子域名。又或者不建子域名，直接建立一个子目录文件夹，那么访问www.abc.com/crm也是可以的。

推荐使用前者子域名的方式，因为www.abc.com和crm.abc.com其实算是两个独立不相干的网站，不会增大主网站体积，不会相互影响。

然后，要为crm系统新建一个数据库，操作同Wordpress一样，都是在Bluehost后台弄。以上操作完成后，访问自己的crm域名crm.abc.com就自动进入安装环节，安装完成后即可登录使用。详细的操作说明参看官网的帮助白皮书，这里我对系统的主要功能做个简单的扫盲，以便快速上手。

了解完大致的安装步骤之后，我们以Bluehost空间为例，一步一步演示如何安装悟空CRM系统。

1. 下载悟空crm系统免费开源版安装包，www.5kcrm.com，得到v0.4.7.zip文件

2. 登陆Bluehost空间后台，在Subdomains栏目下为你的主域名abc.com创建一个crm.abc.com的子域名。

 

 

看到上图，证明crm.abc.com的域名已经创建成功。

3. 用FileZilla等ftp软件，登ftp空间，找到crm文件夹。（由于创建了crm.abc.com，会自动新建一个crm文件夹）
把本地的crm文件包v0.4.7.zip上传到远程的crm文件夹中。至此可以关闭ftp软件了。

4. 登陆Bluehost后台，找到File Manager程序

5. 在左边的文件夹列表中选中crm文件夹，在右边的大框中找到并选中v0.4.7.zip压缩包，点击上面的Extract进行解压缩。

至此，crm系统的压缩包已经解压成功，我们可以删掉v0.4.7.zip文件包以节约空间。

6. 下面该创建数据库了。返回Bluehost后台，找到Databases程序，并新建一个名称为“crm”的数据库。

7. 新建完数据库，还得为这个数据库创建一个user，设定user的密码，并把这个user添加到crm数据库中。最后授予该user全部权限。

8. 至此子域名和数据库已成功创建。下面直接访问子域名crm.abc.com即可进入crm系统的安装界面。看图填写相关内容：

9. 这里细心的朋友会发现，直接输入crm.abc.com其实是到不了CRM系统的安装界面的，譬如我的博客里面也安装了这个系统，但是你输入crm.sohodairy.com，是进不了我的客户管理系统登录界面的。

但是你输入crm.abc.com//v0.4.8就可以成功的进入登录页面了，所以安装界面不成功，直接在后面再加上你安装包的版本就可以了。

 

这是因为你在安装的时候没有把安装包的文件给移到crm这个文件里来，使用了自带的一个v0.4.8,所以登录的时候域名自动就改了。转移文件去网页后台操作，ftp上是操作不了的，这里就不演示了哈。

 

看到上面的界面即成功安装crm系统了，下面就可以用管理员账号登陆进去使用了。下图为后台默认首页：

这里插播一下，这个SMTP不用管它，我是没管他，设置起来比较麻烦，而且用处也不大。悟空在客户跟进这块确实更适合用在外贸上，但是没有配合邮件系统，是一大遗憾，所以SMTP你可以不用管他。

好了，到这一步，安装就大功告成，大家自行捣鼓一下后台吧。

2、本地安装悟空CRM系统

这个系统表姐一直是采用云安装的方法，没有试过本地安装，这个本地安装方法是我得知一位聪慧的粉丝君安装好了本地版之后，然后拜托她写出来的，感谢这位名叫Sophia 琳的外贸小伙伴贡献这么好的东西给大家。。

Crm系统真的很推荐用，这里没有空间的也可以用，安装在自己电脑里即可。这是悟空网站上的安装注意事项和方法，大多数人看了之后估计会很迷糊。

以下是自己在本地安装的步骤，step by step, 供大家参考，希望对大家有帮助。

五、悟空CRM本地安装数据搬家到bluehost服务器数据库教程

如果你暂时没有空间，但是又想用客户管理系统，那么就可以先尝试本地安装系统。用了一段时间呢，不用担心到时候转到网页版的会很麻烦，因为可以直接把本地版的转到网页版的客户管理系统。下面就是详细的一键搬家教程：

1、本地数据导出

本地安装的时候 ，都有下载PHPstudy 集成环境的。

进去后，可以看到5KCRM的文件夹， 将所有表格数据导出， （因为我不知道哪些是有用，哪些不需要。为避免出错，全部导出来了）

2、导入数据

打开bluehost后台， 进入phpMyAdmin

会同样发现5KCRM的文件，将导出的数据一一对应导入（ 我不会直接整个文件夹导入的方法，如果直接文件夹导入，很省事很多）

完成 ！现在全部数据都搬好家了， 打开CRM系统，会发现之前所有的设置和客户数据都移到新安装的系统上了。

但是刚安装完的时候，可能会发现导航栏失效，这里需要修改一下路径：

本地安装时是这个路径，https://localhost/wukong/index.php?m=customer 需要修改为

Crm.***.com/index.php?m=customer&a=index

其他以此类推修改

这样就全部搬家完毕~\(≧▽≦)/~啦啦啦

参考说明：

• 此篇文章软件介绍及云安装部分来自表姐群英会成员Charles查Sir的分享
• 本地安装及迁移部分来自表姐物语群成员Sophia琳

 表姐记于2014年11月5日